印制电路板PCB全球市场分布

印刷电路板,又称印刷电路板、印刷电路板、印刷电路板。 PCBS 的原型来自 20 世纪初的电话交换系统,该系统使用了“电路”的概念,即通过将金属箔切割成导体并将其粘贴在两张蜡石纸之间而制成。 真正意义上的PCB诞生于1930年代,它采用电子印刷生产,以绝缘板基材,切割成一定尺寸,至少有一个导电图形,布上有孔(如元件孔、紧固孔、孔金属化等),用于代替原机箱的设备电子元件,实现电子元件之间的连接, 它起到中继传输的作用,是电子元器件的支撑体,被誉为“电子产品之母”。

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印制电路板PCB全球市场分布

21世纪以来,随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移,亚洲特别是中国逐渐成为全球最重要的电子信息产品生产基地。 2016年,我国规模以上电子信息制造业实现收入12.2万亿元,同比增长8.4%。 随着电子信息产业链的迁移,PCB产业作为其基础产业也集中在中国大陆、东南亚等亚洲地区。 2000年以前,全球PCB产值的70%以上分布在美国(主要是北美)、欧洲和日本。 21世纪以来,PCB行业的重心转移到了亚洲。 目前,亚洲PCB产值接近全球的90%,尤其是中国和东南亚地区。 2006年以来,中国已超越日本成为全球最大的PCB生产国,PCB产值和产量均居世界第一。 近年来,全球经济正处于深度调整期。 欧洲、美国、日本等主要经济体对世界经济增长的拉动作用明显减弱,这些国家的PCB市场增长有限甚至萎缩。 中国日益融入全球经济,逐渐占据全球PCB市场的半壁江山。 As the largest producer of PCB industry in the world, China accounted for 50.53% of the total output value of PCB industry in 2017, up from 31.18% in 2008.

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产业东移大趋势,大陆独树一帜。

PCB产业重心不断向亚洲转移,亚洲产能进一步向大陆转移,形成产业新格局。 2000年以前,全球PCB产值的70%分布在欧洲、美洲(主要是北美)和日本。 随着产能的不断转移,亚洲PCB产值已接近全球90%,领跑全球PCB,而中国大陆则成为全球PCB产能最高的地区。 同时,近年来亚洲产能呈现由日韩台湾向中国大陆转移的趋势,使得中国大陆PCB产能以5%-7%的速度增长高于全球水平。 2017年,中国PCB产值将达到28.972亿美元,占全球总量的50%以上。

欧美及台湾PCB产能持续向大陆转移主要有以下三个原因:

1. Environmental protection policies in western countries are becoming stricter, forcing the PCB industry with relatively high emissions to move.

印刷电路板含有重金属污染物,在制造过程中不可避免地会造成局部环境污染。 在欧美,政府对PCB厂商的环保要求高于国内。 在严格的环保标准下,企业需要建立更加完善的环保体系,这将导致企业环保费用的增加,增加管理成本,影响企业利润水平。 因此,欧美厂商只保留技术含量高、保密性强的PCB业务,如军工、航天、小批量快板业务,不断减少高污染、低毛利的PCB业务。 这部分业务的产能已经转移到亚洲,那里的环境要求相对宽松,环境支出相对较低。 严格的环保政策也阻碍了新产能的释放。 PCB 制造商通常通过扩大现有工厂或开设新工厂来扩大产能。 但一方面,环保条款的限制增加了厂址选择的难度; 另一方面,成本的增加降低了项目的预期收益率,削弱了项目的可行性,增加了筹集资金的难度。 由于以上两个原因,欧美厂商在新项目上的投资速度比亚洲厂商慢,因此释放的新增产能相对较少,PCB产能落后于亚洲。 Mainland market obtains price advantage with relatively low labor cost, while western manufacturers tend to be inferior in price war.大陆市场的劳动力成本具有成本相对较低的优势。 虽然近年来逐步提高,但仍远低于欧美发达国家的水平,也低于日韩的水平。 凭借在环保支出和劳动力成本方面的优势,中国大陆制造商可以以低于其他地区的价格获得竞争优势,从而扩大市场份额。

2、中国已成为全球最大的消费电子市场,上下游产业链全面支撑PCB行业需求。

十年来,我国电子信息产业发展迅速,产业规模不断扩大。 2015年,我国消费电子信息制造业实现主营业务收入11.1万亿元,位居世界第一。 作为最接近终端产品的运营商之一,随着下游终端产品的普及,中国大陆对PCB的需求将持续增长。 据此,在中国大陆的供应端形成了“铜箔、玻璃纤维、树脂、覆铜板、PCB”的完整产业链,可以满足日益增长的生产需求。 因此,在需求的推动下,行业产能向内地顺利转移。

3、目前,我国已形成以珠三角、长三角为核心区域的PCB产业集群带。

据中国印制电路协会CPCA统计,2013年国内PCB行业企业数量约为1,500家,主要分布在珠三角、长三角和环渤海地区,长三角和珠三角两个地区约占占中国大陆PCB总产值的90%。 近年来,中国中西部地区的PCB产能也在快速扩张。 近年来,由于劳动力成本上升,一些PCB企业将产能从珠三角、长三角转移到基础条件较好的中西部城市,如湖北黄石、安徽广德、四川遂宁等。 珠三角地区、长三角地区利用其人才、经济、产业链优势,不断推出高端产品和高附加值产品。